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COMPETENZE / by

Massimo Fantin,
un alleato al tuo fianco

 

Sono impegnato ogni giorno in un percorso di formazione e aggiornamento continuo.
Il mio desiderio è quello di puntare al miglioramento costante delle mie competenze, per stare al passo con le esigenze di un mercato in rapido cambiamento.

 

La mia esperienza professionale

Il mio nome è Massimo Fantin, sono nato a Latisana nel 1966; vivo a San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia con mia moglie Anita e le nostre ragazze, Silvia e Valeria.
Dopo il diploma e il servizio militare obbligatorio, vengo assunto nel 1989 in Cassa di Risparmio di Venezia. Debbo a quel periodo di lavoro, durato dieci anni, buona parte della mia preparazione tecnico-bancaria.
Nel 1998 decido di cambiare lavoro ed imparare un mestiere: quello del Consulente Finanziario in Area Banca. Un’esperienza che dura fino al marzo 2004 e alla quale riconosco il merito di avermi insegnato buona parte di ciò che so riguardo alla relazione con la clientela e alle logiche della pianificazione finanziaria, oltre ad avermi permesso il raggiungimento della mia prima certificazione come Asset Analysis Advisor.
Nel 2004 entro in Banca di Credito Cooperativo di Manzano con la quale instauro un’ottima collaborazione professionale e personale. E’ proprio in questa realtà, piccola, ma molto attenta alle esigenze dei suoi collaboratori, che acquisisco nel 2008 la certificazione europea di European Financial Advisor.
Attualmente svolgo l’attività di Consulente Finanziario per i miei clienti con Banca Widiba (http://massimofantin.widiba.it/)
 

La mia formazione

  • Iscritto all’albo dei Promotori Finanziari dal 13 luglio 1999 delibera Consob n. 12060 (www.albopf.it);
  • Conseguita certificazione Asset Analysis Advisor il 17 novembre 2000 (www.progetica.it);
  • Conseguita certificazione European Financial Advisor il 27 novembre 2008 (www.efpa-italia.it);
  • Conseguita certificazione di formatore “Progetto di educazione finanziaria per gli studenti della scuola superiore” – Economicamente – il 13 settembre 2013 (www.anasf.it).

 

Attestati di frequenza:

  • Il valore della consulenza – Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori;
  • Come affrontare la riforma di TFR e previdenza complementare;
  • L’impatto della Mifid;
  • Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimoni aziendali;
  • Scelte di pianificazione fiscale e patrimoniale;
  • Time investing e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato;
  • La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale;
  • Finanza Comportamentale;
  • La gestione del cliente-imprenditore: il rapporto “Famiglia – Patrimonio – Impresa”.
  • Le obbligazioni strutturate.