Massimo Fantin – Consulente Finanziario Udine / by Antonio

Ci sono molte parole che possono essere associate alla mia professione di consulente finanziario indipendente, ma se penso a come io interpreto questo ruolo le prime tre che mi vengono in mente sono: empatia, professionista, e soprattutto cliente.

Svolgo la professione di consulente finanziario a Udine e il mio obiettivo è quello di creare nella mia attività, verso il mio cliente, un rapporto empatico attraverso dei principi cardine inamovibili e che convergono tutti verso la tutela del suo patrimonio.

Ogni mia consulenza finanziaria si basa su una serie di assiomi che riscontrerete già dal primo approccio:

• non conta il punto di vista del consulente, ma quello del cliente
• il valore va cercato attraverso gli occhi dei propri clienti
• il consulente finanziario deve estraniarsi il più possibile dal Brand della società mandante, al centro c’è il cliente, con i suoi interessi da tutelare
• la qualità dei prodotti e trasparenza devono essere alla base della relazione con il cliente
• specializzazione e nicchia sono i punti di forza della consulenza finanziaria
• l’attenzione ai costi è uno degli elementi più importanti per tutelare al meglio gli interessi del cliente

Consulente finanziario indipendente

La mia attività di consulente finanziario a Udine è indipendente.
Sono un alleato sempre al tuo fianco e pronto a individuare le soluzioni più adatte ed efficaci per la gestione del tuo patrimonio finanziario.
Offro una consulenza finanziaria che punta a raggiungere quest’obiettivo applicando i principi della pianificazione. Ti consiglio solo gli strumenti di cui effettivamente hai bisogno per le tue esigenze e per i tuoi obiettivi d’investimento.

Le aree di competenza della mia consulenza finanziaria

Come consulente finanziario, il mio lavoro si concentra su diversi ambiti di competenza:

• pianificazione finanziaria

• consulenza previdenziale

• passaggio generazionale

• fondi di investimento Sicav

• checkup finanziario

Pianificazione finanziaria

Una pianificazione finanziaria è importante per riuscire a prevedere la tua necessità di liquidità e tenere sempre sotto controllo le entrate e le uscite, acquisendo piena consapevolezza dei bisogni finanziari che hanno la priorità e delle risorse disponibili. Sarò sempre al tuo fianco e sarai sempre informato sulla tua situazione, con un monitoraggio completo e costante delle operazioni intraprese nell’ambito della tua gestione patrimoniale.

Consulenza previdenziale

La mia attività di consulente finanziario a Udine offre assistenza anche per quanto riguarda la pensione integrativa. si tratterà di effettuare una stima della pensione futura, attuando la migliore strategia per raggiungere l’obiettivo previdenziale in maniera ottimale.Ti porterò a conoscenza di tutti gli strumenti della pensione, ovvero come funziona e tutto quello che devi sapere prima di scegliere in maniera consapevole.

Passaggio generazionale

Il passaggio generazionale è un momento decisivo nel passaggio dei beni del defunto ai suoi eredi. Si stima che quasi un’impresa su 5 dovrà affrontarlo. Aiuterò il cliente nella pianificazione del passaggio generazionale seguendolo in tutti i passaggi operativi e proponendo la soluzione migliore per le sue esigenze.

Fondi di investimento Sicav

Il fondo Sicav (società d’investimento a capitale variabiale) rispetto ai fondi comuni d’investimento consente un maggior coinvolgimento attivo nelle operazioni. Il cliente può diventare azionista acquisendo vere e proprie azioni. Potrà quindi partecipare alle assemblee, esercitare il diritto di voto e così via. Ti affiancherò per consigliarti al meglio come affrontare questa tua attività nel modo migliore.

Checkup finanziario

Il Check up è importantissimo per verificare lo stato di salute dei tuoi risparmi, conoscere il reale rischio dei tuoi investimenti e grazie alla mia consulenza, eliminare tutti gli errori e proteggere il tuo patrimonio. Il Check up finanziario è quindi il primo vero passo per chi effettua investimenti.
 

Un consulente finanziario a Udine certificato

Sono un professionista certificato e specializzato.
Sono iscritto all’albo dei Promotori Finanziari dal 13 luglio 1999, nel 2000 ho conseguito la certificazione Asset Analysis Advisor.
Ho raggiunto nel 2008 la certificazione dell’EFPA “European Financial Planning Association”, un’associazione indipendente che certifica la qualità dei consulenti finanziari ed è ritenuta tra i più autorevoli in Europa. Ogni giorno punto ad aggiornarmi nell’ambito della consulenza finanziaria per migliorare le mie competenze e restare al passo con l’evoluzione del mercato.

Le certificazioni EFPA: priorità al cliente nella consulenza finanziaria

Nella consulenza finanziaria che offro, tutto è rivolto a vantaggio del cliente.
L’associazione EFPA impone un codice di condotta professionale e per mantenere la certificazione esiste una formazione annuale obbligatoria.
Il codice etico si basa su tre aspetti fondamentali:

1. Priorità agli interessi del cliente
2. Integrità: agire sempre con la massima integrità e impegno come consulente finanziario indipendente
3. Formazione permanente: livello elevato delle competenze professionali grazie ad aggiornamenti costanti

Il tuo advisor finanziario a Udine con Widiba

Widiba non è una società di consulenza finanziaria, ma una piattaforma online che lavora in sinergia con MPS per la maggioranza delle operazioni bancarie ed è rappresentata da più di cinquecento consulenti finanziari.
La European Financial Management & Marketing Association ha premiato Widiba come la banca con la miglior Customer Experience al mondo. Una banca a mia immagine e somiglianza, sempre pronta a mettere il cliente in cima alle priorità e pronta a soddisfare ogni esigenza.
In Widiba puoi trovare un nuovo modello di servizio certificato. Le competenze certificate del consulente finanziario indipendente garantiscono al cliente un servizio di Global Advisory in linea con gli standard internazionali di qualità ISO.

Come promotore finanziario a Udine, sono pronto ad occuparmi dei tuoi investimenti, formulando proposte di prodotti finanziari senza conflitti d’interesse e vincoli di scelta, ma soprattutto gestendo il tuo patrimonio con la massima riservatezza.
Mi prendo cura del tuo presente, ma anche del tuo futuro.
Valuteremo il piano pensionistico migliore per te con una gestione flessibile dei tuoi risparmi, mantenendo uno stile di vita costante nel tempo. Sarò sempre e comunque al tuo fianco, pronto a rispondere ad ogni tuo bisogno per proteggere il tuo patrimonio, consigliarti e mostrarti che ciò che rappresenta il massimo delle tue ambizioni è anche il mio obiettivo: ho a cuore il tuo futuro come se fosse il mio.

La consulenza finanziaria si basa su un’offerta competitiva per dare valore alla professionalità e all’esperienza del consulente finanziario indipendente. Personalmente, sono pronto ad affiancarti anche per quanto riguarda la pianificazione successoria, ma Widiba offre anche servizi per la protezione dei beni immobili e prodotti assicurativi per la protezione dagli imprevisti di tutto ciò che consideri importante, prendendosi cura di ogni aspetto della tua vita.