“Fai da te” e clienti giovani: c’è bisogno di un consulente?

Se il Pilota de “Il Piccolo Principe” non si ricorda com’è fatta una pecora o se molte persone dimenticano di come può essere fatta una bici, proviamo a pensare di quanto difficile sia gestire un mondo interconnesso e complesso dove ogni situazione ha una ricaduta nei mercati finanziari.

Riprendendo ciò che afferma Scirè, “il problema sta nel fatto che le persone dimenticano che la consulenza non nasce solo per le cose di cui si ha coscienza e che si vedono, ma anche (se non soprattutto) per quelle di cui non si conoscono i contorni, indipendentemente da quanto attualmente posseduto”.

Una buona lettura molto consigliata.

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12 luglio 2024

“Stelle” inutili senza consulenza.

Un articolo del 2004 che custodisco ancora perché sembra sempre attuale.

In questi vent’anni ho cercato di applicare le regole fondamentali della pianificazione, perché i miei clienti si meritano di far parte del 20% dei più “fortunati”!

Buona lettura.

19 aprile 2024

Pianificazione finanziaria, consulenza finanziaria, e wealth management… sempre più in alto!

Se mettessimo il nostro orecchio vicino ai nostri soldi, come se fossero in una conchiglia, che cosa sentiremmo? I nostri sacrifici, i sacrifici dei nostri genitori, la nostra serenità, quella dei nostri cari, i nostri sogni. Insomma, dentro i soldi c’è la nostra vita.
Un bell’articolo del prof. Bertelli ci aiuta a capire come guardare i nostri risparmi.
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18 gennaio 2018

In Italia non si sa valutare la consulenza.

Banca WIDIBA sta formando i primi Consulenti Finanziari Certificati UNI ISO 22222.
Questo perché ogni cliente possa avere un servizio oggettivamente valutabile e misurabile.
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13 aprile 2017